Юный Тимур учится стрелять из лука. Его учитель, дядюшка Во долго и терпеливо наблюдает за его промахами, пока он сам не догадается как нужно целится. Сам учитель юного Тамерлана, бывалый воин убивший много Ханов. Во время спора с Тимуром он замечает его звериные, кошачьи глаза оборотня. Это означает, что Тимур настоящий Хан.Он оборотень, в нем сидит зверь. Это особая сила внутри. Дядюшка сообщает, что убивая Ханов во время битвы, можно получить себе их силу. Для этого нужны особые серебряные стрелы, которыми можно убить Ханов-оборотней. Он объясняет своему ученику, что нужно долго учиться, чтобы получить серебряную стрелу. Можно убить Хана и забрать себе его силу, но душа должна быть готова управлять еще одним бесом. Первая стрела Тамерлана ждет своего молодого хозяина в хитрых руках дядюшки Во. Она ждет, когда маленький Тимур будет готов убить ей первого Хана.